Freelance-korrespondent John Russell tror ikke på meget. Engang var han kommunist, men nu har han lagt illusionerne bag sig. Den smule britisk patriotisme, han kunne have haft, forsvandt i skyttegravene under 1. verdenskrig. Nu er han skilt fra sin tyske kone og dater en smart og kynisk skuespillerinde. Russells fodboldgale unge søn, Paul, er, ligesom andre børn på hans alder, medlem af Hitlerjugend. Russell ved, at der vil komme krig, men agter at blive i landet, indtil han uundgåeligt tvinges i eksil. Men problemerne finder ham. Først tilbyder en ven fra den britiske ambassade ham en lille ekstraindtægt for at lære et par unge jødiske piger engelsk, fordi de helst skal til England, før den nazistiske terror eskalerer. Så bliver Russell kontaktet af russerne, som vil have ham til at lave lidt PR for at lette vejen for den kommende aftale mellem Stalin og Hitler. Russell ved, at opgaven hurtigt vil føre til spionage og vil nødig blandes ind i det. Men hans afsky for nazismen slider på hans erklærede neutralitet, og han indvilliger i at handle. Den engang neutrale reporter bliver inden for få uger en fuldgyldig spion og samtidig de jødiske pigers eneste håb.

David Downing (f. 1946) er en britisk krimiforfatter, der er særligt kendt for sine overbevisende skildringer af Anden Verdenskrig og Berlin – blandt andet i serien om reporteren John Russell, der kulegraver Tyskland i 1940’erne.