In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male. E' stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

Il Duello:

11 marzo 1816. Milano è in fermento per la grande sfida alla Scala. Il duello di violino ha proporzioni epiche: due grandi scuole a confronto, quella francese e quella italiana, rivoluzionata dal genio del grande Niccolò Paganini. Alla fine, il genovese viene acclamato vincitore e la sua esibizione sovrumana, coreograficamente perfetta, conferma definitivamente la sua fama di violinista del Diavolo.

Tuttavia, il Diavolo gli fa pagare quel trionfo a carissimo prezzo. Paganini dà inizio a un tour estenuante nei teatri d'Italia, ma il suo corpo sopporta sempre più a fatica i disagi dei lunghi viaggi. Gli viene diagnosticata la sifilide che viene curata con droghe e medicine che alterano i suoi riflessi e la sua fisionomia. Paganini teme di non essere più in grado di tenere in mano il violino, ma risoluto, continua a suonare davanti a un pubblico sempre più adorante. Finché, dopo un concerto al teatro di Padova, viene avvicinato da una delle sue più grandi fan: Mary Shelley.