In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male. E' stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

In Prigione

Aprile 1815. Paganini è fuggito a Parma con la sua giovane amante. Deciso a tenersi lontano dalle corti, passa il tempo sui libri di occultismo e dando concerti a sorpresa nelle taverne di periferia. Attorno a lui si crea un mito decadente che fa presa sui giovani, i quali dopo i concerti partecipano a feste a base di alcool, sesso e droga nella sua villa fuori città. Nel frattempo, la volubile Angiolina è rimasta incinta e quando un aborto spontaneo la riduce in fin di vita, Paganini non ha altra scelta che riportarla a Genova dal padre, affrontando le conseguenze delle proprie azioni. Viene rinchiuso dalla polizia in una cella della torre di Genova, ma l'ussaro francese al quale ha risparmiato la vita in duello a Milano interviene per saldare il suo debito e riscatta la sua condanna. In cambio Paganini affronta in un duello memorabile al violino, Charles Lafont, il più celebre musicista di Francia.