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Balduin, der Regenwurm, kennt sich im Wald noch nicht so gut aus. So muss ihn Helli, der Grashüpfer, über den Herbstwind aufklären, der Balduins Laubblatt weggerissen hat. Doch dann im großen Wettrudern auf dem See erlebt Balduin, wie der Wind einem auch behilflich sein kann. Ein lustiges und lehrreiches Abenteuer mit Balduin, Helli und ihren Freunden Wusel Spitzmaus, Sammy Glühwürmchen und Walburga Schnecke.

Die Tage werden kürzer und das Laub wird bunt. Viel ist nun zu tun, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Igel sammeln eifrig Äpfel, Eichhörnchen Trixi vergräbt viele Nüsse und die Mäuse essen sich tüchtig satt. Doch statt Mittagsschlaf müssen alle an den Teich, um Frosch Franz zu helfen.

Wenn das Eichhörnchen Waldemar einen riesigen Berg Nüsse sammelt, dann ist Herbst: Er legt sich einen Vorrat an, den er im Winter braucht. Dabei würde er viel lieber wie die Igel einfach bis zum Frühjahr durchschlafen! Zusammen mit der Elster Kleopatra lernt er aber noch andere spannende Dinge, z.B. über Drachen, Salamander, Hirsche, über goldene Vögel und über das große Haus im Dorf. Da staunt selbst die kluge Eule Eulalia manchmal.