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Der Schwarze Tod ist nach Atlantis gekommen, um dort seine Saat der Vernichtung auszubringen! Und wie es aussieht, kann nichts und niemand ihn aufhalten. Dann aber macht ausgerechnet Myxin dem Propheten Delios das Angebot, ihn beim Kampf gegen den Schwarzen Tod zu unterstützen. Myxin, der bösartige Magierdämon, der einst Delios' Frau von seinen Schwarzen Vampiren entführen ließ! Asmodis, Herr der Hölle, versucht nicht nur, die junge Kara auf seine Seite zu ziehen, sondern bietet dem Schwarzen Tod einen Pakt gegen dessen bisherige Herrscher, die Großen Alten, an!

Die Finsternis rückt unaufhaltsam näher. Während sich Katleen in der Stadt des Widerstands den Tentakeln der Finsternis stellt, droht eine neue Gefahr aus den Schatten aufzusteigen. Sett Gray, der Herrscher über Blackcliff, muss einen verzweifelten Plan schmieden, um das Überleben der Magier zu sichern – doch seine eigenen Dämonen drohen, ihn einzuholen. Währenddessen kämpft Azir Shade gegen eine Macht, die größer ist als alles, was er je kannte. Sein Mut ist die letzte Hoffnung, doch die Zeit rennt ihm davon.

Die Geschichte spielt sich vor den Ereignissen von Band 1 MAGIC ACADEMY - DAS ERSTE JAHR ab und erzählt vom Aufwachsen Prinz Darrens sowie seiner ersten Begegnung mit Ryiah an der Akademie. Endlich wird die dunkle Vergangenheit von Darrens Familie enthüllt, die ihn zum vielversprechendsten Magier der Akademie machte ...