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Drohbriefe versetzen die Londoner High Society in Angst und Schrecken. Der Unterzeichner fordert hohe Summen von seinen Opfern. Zunächst herrscht große Unsicherheit, bis der erste Empfänger stirbt. Sherlock Holmes wird auf den Fall angesetzt, denn der Unterzeichner der Briefe scheint ein alter Bekannter zu sein: James Moriarty. Es kommt zu einem Treffen zwischen den ungleichen Männern, in dem Moriarty seine Unschuld beteuert.

Eine Reihe von rätselhaften Verbrechen beunruhigt London. Zur Aufklärung werden die beiden größten lebenden Detektive herangezogen: Sherlock Holmes und Professor Augustus van Dusen. Zusammen und getrennt voneinander begeben sie sich auf die Suche nach einem Mörder, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. In einem verlassenen Theater und im Keller einer Londoner Wäscherei stoßen die Detektive unter Einsatz ihres Lebens auf weitere Spuren, die letztlich in ein Landhaus in Sussex führen.