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Seit unzähligen Monden lebt ein Katzenstamm in den Bergen. Die Nahrung ist rar, die Winter lang und kalt. Halber Mond, die weise, alte Sagerin, hat eine Vision von einem besseren Ort, wo es genug Beute für alle gibt. Eine Gruppe mutiger Katzen bricht auf zu einer gefährlichen Reise in das unbekannte Land. Grauer Flug ist gegen die gefährliche Mission, doch als sein kleiner Bruder Zackiger Berg verschwindet, ist auch er gezwungen, die Berge zu verlassen. Ein Abenteuer voller unbekannter Gefahren, über Freundschaft, Liebe und Loyalität.

Nach mondelangen Auseinandersetzungen haben sich die Katzen in fünf Lager aufgeteilt. Das neue Bündnis wird auf eine harte Probe gestellt, als der gefährliche Streuner Schlitzer eine Kätzin aus dem Waldlager entführt. Wolkenhimmel versucht verzweifelt, die Gefangene aus den Klauen des brutalen Streuners Schlitzer zu befreien. Doch dafür braucht er die Hilfe der Anführer aus den anderen Lagern. Großer Schatten, Windläufer, Donner und Strömender Fluss wollen Wolkenhimmel zunächst nicht unterstützen - denn Schlitzer stellt immer dreistere Forderungen.