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Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

An Bord einer Segeljacht begleiten Professor van Dusen und Hannah Hatch eine englische Reisegruppe an die Südwestküste von Portugal. Dort zwischen den schroffen Klippen befindet sich ein Haus: Charonion. Es ist düster, verwinkelt und birgt zahlreiche Geheimnisse. Mindestens eines davon erweist sich für eine Mitreisende als tödlich. Van Dusen und Hatch beginnen mit der Jagd nach einem Mörder und lassen dabei keinen Raum aus. Bis der Professor an die einzige verschlossene Tür des Hauses gerät. Doch was erwartet ihn dahinter?

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.