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Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.

Frau Fuchs lässt die Hexe ein Gespenst herbeizaubern, das in den Ruinen der Burg spuken soll, um den Tourismus anzukurbeln. Doch das Gespenst, das erscheint, ist ein tollpatschiger Ritter, den Volpek und Frau Fuchs am liebsten sofort wieder loswerden wollen. Pinocchio und Betulla nehmen den Blechmann unter ihre Fittiche und versuchen sein Selbstvertrauen aufzubauen.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio entdeckt eine verlassene Hütte im Wald, aber Volpek behauptet, sie zuerst entdeckt zu haben. Um seinen Anspruch zu zementieren, lädt er alle Freunde zu einem Fest in der Hütte ein. Pinocchio will daraufhin seine eigene Hütte bauen und es kommt zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und Volpek.

Pinocchio verspricht, zu Sophias Geburtstagsfeier zu gehen, erinnert sich aber daran, dass die Blaue Fee ihren Besuch angekündigt hat. Aus Angst, seine Patentante zu verletzen (und ihren Zorn auf sich zu ziehen), versucht Pinocchio, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, und pendelt immer wieder zwischen Sophias Party und dem Besuch der Blauen Fee hin und her.

Das Schwert des Camulogeno Homöopatix hat Quadratus das Schwert von Camulogenos verkauft und gerät darüber in heftigen Streit mit Majestix. Majestix nimmt Quadratus das Schwert ab und wird nun von Zerberus und seinen Beagles gejagt. Um die Situation zu retten, besorgt Astmatix einen Zaubertrank von Weissnix, doch bekommt er wieder mal einen verkehrten Trank. Das Schwert verschwindet am Ende in den Wolken und landet in einem Stein, wo es von dem kleinen, trotzdem nicht ganz unbekannten Artus entdeckt wird.

Beim Teutates! Wie alle Jahre soll in Lutetia das gallische Teutatesfest stattfinden, doch General Labienus hat es diesmal verboten. Die ganze Stadt wird überwacht. Da hat Idefix die rettende Idee: Er lockt die Römer in die Katakomben und die Einwohner von Lutetia können in den Wald. Dort kann Teutates nun gefeiert werden. Hundsfeind Nr. 1 Monalisa lässt durch Zerberus böse Gerüchte über die Unbeugsamen verbreiten, um diese zu spalten. Dertutnix fällt darauf rein und will Idefix zeigen, dass er der "Hundsfeind Nr. 1" in Lutetia ist. Bald rächen sich die Unbeugsamen und säen nun ihrerseits Zwietracht unter Zerberus und seinen Beagles.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Monalisa lächelt nicht. Quadratus hat wieder mal eine Idee: Er will für General Labienus eine dreieckige Arena bauen. Leider zeigt der sich nicht sehr interessiert, woraufhin Quadratus Monalisa entführen lässt, in der Hoffnung, wenn er Monalisa retten und zurückbringen würde, er die Arena doch bauen dürfe. Doch da gibt es ja die Unbeugsamen... Der Dieb von Lutetia. Labienus hat den Plan, das Vertrauen der Bevölkerung Lutetias zu gewinnen, deshalb stellt er den Einbrecher Stupidix an, der überall Dinge stiehlt. Die lässt Labienus dann am nächsten Tag den Lutetianern großzügig zurückgeben, doch haben die Unbeugsamen diesen Plan durchschaut.