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In der sengenden Hitze der Wüste rettet ein geheimnisvoller Fremder die junge, attraktive Frau des reichen Ranchers Carter bei einem Kutschenüberfall. Er lässt sich von Carter als Schütze anheuern, denn dieser fürchtet nach dem Drohbrief eines Rächers um sein Leben. Was Carter nicht ahnt: mit dem Fremden hat er sich den leibhaftigen Tod ins Haus geholt. Eine blutige Vergangenheit verbindet die beiden Männer. Eine offene Rechnung, die nur mit Blei beglichen werden kann.

Gab es ihn wirklich? Den sagenumwobenen "schwarzen Abt"? Und noch viel wichtiger: Seinen unermesslich wertvollen Goldschatz? Die Einwohner der Gemeinde Fratton scheinen dies jedenfalls zu glauben. Der Meisterdetektiv verspürt keine große Lust, sich der Suche anzuschließen. Bis man ihn herausfordert und er einfach nicht ablehnen kann.

Auch die Sensationsreporterin Marie Hope hat sich, getarnt als Sekretärin, in das Sanatorium des Dr. Blackwood geschlichen, um einer unheimlichen Story über verschwundene Patienten nachzugehen. Während das Morbius-Team nur knapp einem tödlichen Attentat entgeht, zieht sich das Netz um die junge Sally enger zusammen. Wie Marie, so will auch sie dem Geheimnis der nächtlichen Schreie auf die Spur kommen. Ihre Neugierde könnte den beiden Frauen zum Verhängnis werden.

Dr. Richard Morbius sucht vergeblich nach einem Heilmittel für Sallys Blutkrankheit. Ihm fehlt der entscheidende Schlüssel. Als er auf einem medizinischen Empfang Noel Blackwood, einen alten Studienfreund, wiedertrifft, der sich auf die Behandlung seltener Blutkrankheiten spezialisiert hat, willigt er ein, Sally für einige Tage zu Untersuchungszwecken in sein abgelegenes Sanatorium zu bringen.

Die "Schonfrist" ist abgelaufen. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Für Dr. Morbius und seine Verbündeten geht es ums nackte Überleben. Die Nacht der Entscheidung bricht an und erst bei Morgengrauen wird sich zeigen, wie hoch der Preis für die Gerechtigkeit sein und wer ihn wirklich zahlen wird. Wieder ist Dr. Morbius in seiner Eigenschaft als Arzt und Rächer gefragt. Kann er auch unter Druck von allen Seiten den Herausforderungen und Bedrohungen gerecht werden?

Die Tochter des örtlichen Uhrenmachers wird entführt. Über ein dubioses Zeitungsinserat offenbaren die Entführer ihre Forderungen: 20.000 Pfund innerhalb von 24 Stunden. Doch wer hat etwas gegen den bescheidenen Uhrenmacher und seine sympathische Tochter? Mimi Rutherfurt und Sergeant Cooper kommen einem dunklen Geheimnis auf die Spur - und schon bald treibt eine Leiche im Fluss.

Der Kampf für Gerechtigkeit fordert weitere Opfer. Dr. Morbius und seine Mitstreiter geraten zusehends unter Druck und der Feind bleibt auch nicht untätig. Morbius muss gleichzeitig seine Forschungen vorantreiben und die Konfrontation mit dem Gegner suchen, um beim Rachefeldzug die Oberhand zu behalten. Als er sich in die Höhle des Löwen wagt, spielt er ihrer ärgsten Gegenspielerin direkt in die Karten.

Der unglückliche John Hector McFarlane stürmt eines Morgens in die Baker Street. Er wird des Mordes an Jonas Oldacre, eines Baumeisters aus Norwood, verdächtigt. Doch er beteuert seine Unschuld. Holmes ermittelt. Und verzweifelt bald. Alles, was er entdeckt, deutet in die Richtung McFarlanes. Das netz um den jungen Mann zieht sich immer weiter zu. Holmes scheint machtlos.

Während sich das "Dr. Morbius"-Team für die finale Auseinandersetzung mit dem gnadenlosen Gegner rüstet, treten zwei neue Mitstreiter in Aktion, die seinen dunklen, leidenschaftlichen Sinn für Gerechtigkeit teilen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der unschuldigen Fassade der jungen Sally und kann sich Morbius wirklich auf den verurteilten Mörder Horace Winstone verlassen? Der Strudel der Ereignisse erlaubt ihm keine Bedenkzeit. Die Narben sind tief und müssen gesühnt werden.

Der Feind im Dunkeln spielt seinen Trumpf aus. Dr. Morbius muss sich aus der Deckung wagen, wenn er einen Freund retten will. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation und plötzlich entdeckt eine bisher unbescholtene Frau den Racheengel in sich. Die Schlinge zieht sich immer enger um Richard Morbius? Hals zusammen. Kann er seine Verbündeten und Freunde wirklich schützen? Die dramatische Antwort wird durch einen überraschenden Besuch im Morbius-Haus eingeläutet.

Dr. Morbius lebt, aber schon bald wird er sich mit seinem Team gegen eine Bedrohung noch nicht gekannten Ausmaßes behaupten müssen. Mord und Entführung - seine Gegner schrecken vor nichts zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Verzweifelt wendet sich Sensationsreporterin Marie Hope an Morbius. Sie fürchtet um ihr Leben. Kann er ihr vertrauen? Was geschieht jetzt mit dem Serienmörder Robert Kain? Ein tödliches Spiel nimmt seinen Lauf und jetzt ist der Doktor am Zug.

Um sich im voll und ganz auf die organisatorischen Arbeiten zum Glöcknerwettbewerb in ihrem englischen Wohnort Gutt's Hill konzentrieren zu können, hat die Pensionärin Mimi Rutherfurt für diese Zeit eine Gärtnerin eingestellt. Doch kurz nach Beginn der Proben der Kunst des Wechselläutens, wird die Gärtnerin tot aufgefunden. Mimi lässt sich wieder auf eigene Ermittlungen ein. Aber durch die täglichen Proben des Glöcknerteams der evangelischen und der katholischen Kirche des Dörfchens sind die Einwohner der großen Lärmbelästigung nicht länger gewachsen. Es gibt reichlich Gerüchte und jeder hat eine Theorie bezüglich des Mordes, aber auch Gerede kann für das eigene Leben gefährlich werden...