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Die Einladung des bekannten Schriftstellers Richard Mac Arthur führt Mimi Rutherfurt in den Norden Englands. Schon bei ihrer Ankunft warten einige böse Überraschungen auf sie. Zum einen ist ihr Gastgeber bereits am frühen Morgen verstorben und zum anderen hat sich noch eine Riege weiterer, illustrer Gäste in der abgelegenen Villa eingefunden. Durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten, müssen Miss Rutherfurt und die anderen feststellen, dass ein mysteriöser Killer im Gebäude sein Unwesen treibt. Und jeder könnte sein nächstes Opfer sein.

In Newton geschehen merkwürdige Dinge: Vögel fallen tot vom Himmel, Gegenstände und Tiere verschwinden und alle Gemälde der renommierten Malerin Liz Bennett wurden des Nachts schwarz übermalt! Als auch noch der selbstgefällige Mr. Darcy einen schweren Unfall erleidet, weil jemand die Bremsen seines Wagens manipuliert hat, beginnt Pater Brown auf eigene Faust zu ermitteln. In letzter Minute kann er einen weiteren Einwohner Newtons davor bewahren, an einer Vergiftung zu sterben. Wie hängen all diese Geschehnisse bloß zusammen?

Menschen verändern sich. Sie verändern ihre Gestalt - plötzlich bricht es aus ihnen heraus. Da, wo eben noch Haut war, sprießt plötzlich Haar. Gesichter, eben noch menschlich, verformen sich - werden zu entstellten, hässlichen Fratzen, die einem Affen ähneln. Und sie werden brutal. So brutal, dass keiner vor ihrem tief in ihnen brodelnden Zorn mehr in Sicherheit ist.

Pater Brown, dem dies natürlich auffällt, erfährt von ihr, dass sie am Abend zuvor wohl auf der Kellertreppe ausgerutscht sei, als sie nach Ladenschluss den Müll hinausgebracht habe. Da sie durch den Sturz an einer retrograden Amnesie leidet, kann sie sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Dennoch hat Sarah McCoy das Gefühl, dass da noch mehr gewesen wäre. Pater Brown verspricht der Bonbonverkäuferin zu helfen und gerät dabei in einen Fall voller Rätsel und Widersprüche.

Eigentlich wollte Mimi in dem ruhigen Straßencafé nur von der Hitze des Sommers ausspannen, doch ihre Begegnung mit zwei jungen Damen setzt jeder Ruhe ein schnelles Ende. Lisa und Nadine verbindet eine ehrliche Freundschaft, und sie wissen beide nichts über das rätselhafte Verhängnis, das dazu führt, dass nur eine von ihnen den nächsten Tag überlebt.

Richter Milton Meredith ist für seine gnadenlosen Urteile bekannt. Keiner bringt so viele Verurteilte an den Galgen wie er. Als Inspektor Cross und Geoffrey Stafford die Hinrichtung einer Unschuldigen verhindern können, ist Meredith außer sich. Kurz darauf wird die vor dem Galgen Gerettete erhängt aufgefunden. War es Selbstmord, hat der Richter das Gesetz in die eigenen Hände genommen, oder steckt etwas anderes dahinter? Ein kniffeliger Fall für Scotland Yard.

Die junge Adele Payton-Croxton findet nach dem Tode ihrer Tante Phoebe auf deren Dachboden ein Buddelschiff mit einer Botschaft darin. Ist der alte Kapitän Eugene Croxton, von dem sie noch nie gehört hat, tatsächlich ihr Vorfahr? Und hat er wirklich eine Schatzkarte in dem alten Buddelschiff versteckt? In kürzester Zeit hat sich eine illustre Schar von Interessenten eingefunden, die es auf den Schatz abgesehen hat. Und fast ebenso schnell kommt es zu einem Mord, und die Karte verschwindet ...

Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...

Obwohl die Sonderermittler nach wie vor noch unter dem Eindruck von Mycroft Holmes_ Tod stehen, müssen sie sich direkt zwei neuen Fällen widmen. Oscar Wilde und Sherlock Holmes gehen einer mysteriösen Brandserie in Edinburgh nach. Währenddessen stellen Irene Adler und Mr. Wu in einem kleinen Dorf in Irland Ermittlungen an. Eine alte Legende, die von einem Hexendiadem, dem Diadem der Macht, handelt, scheint tödliche Realität zu werden. Und plötzlich befinden sich nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Irene Adler und Mr. Wu in Lebensgefahr.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...

Mimi Rutherfurt und Dr. Hays befinden sich auf einem Spaziergang, als ihnen ein reiterloses Pferd entgegenkommt. Kurze Zeit später finden sie Charles Swanson, den Besitzer des Pferdes, tot auf. Er hat sich beim Sturz vom Pferd das Genick gebrochen. Während man zunächst von einem Unfall ausgeht, wendet sich das Blatt, als Ross Swanson, der Vater des verstorbenen Reiters, auffällige Verletzungen auf dem Rücken des Pferdes entdeckt. Hat etwa jemand dafür gesorgt, dass das Pferd durchgeht, und somit den tödlichen Unfall von Charles Swanson bewusst herbeigeführt?

1883. Der junge englische Hobbyforscher und Reisende Andrew Dennistown besichtigt während eines Urlaubs in Frankreich in dem kleinen verfallenen Städtchen St. Bertrand de Comminges zusammen mit seiner Gattin Marybel eine Kathedrale , um die dortigen Schätze zu dokumentieren. Am Ende des Tages bietet ihm der auffallend nervöse Küster an, ein altes Buch anzusehen, welches sich in seinem Besitz befindet. Es ist ein Folioband, der vor vielen Jahren vom einstigen Domherrn Albert de Mauleon zusammengestellt wurde und hauptsächlich aus Ausschnitten mittelalterlicher Manuskriptstücke besteht.

Irene Adler befindet sich in Los Angeles. Sie hat die Hauptrolle in einem modernen Theaterstück übernommen. Doch die Produktion, die mit viel technischem ...

Die erst kürzlich nach Newton gezogene Zuckerbäckerin Helen Hill ist überaus attraktiv und bringt die Herzen der Einwohner des kleinen Dorfes ganz schön durcheinander. Als eines Tages jemand mit einer ihrer grandiosen Torten vergiftet wird, fällt der Verdacht natürlich zunächst auf Helen selbst. Doch womöglich galt der Giftanschlag eigentlich der verführerischen jungen Frau? Wie sich herausstellt, hätten etliche Einwohner Newtons ein Motiv gehabt ... Pater Brown versucht gemeinsam mit Sergeant Baxter Licht in die mörderischen Irrungen der Liebe zu bringen.

Ist die schöne Yvette Delon wirklich eine "schwarze Witwe", wie es der Sohn ihres jüngst verstorbenen Ehemanns behauptet? Hutchinson Hatch macht sich an die Recherchen. Gibt es ein Geheimnis in der Vergangenheit der attraktiven Französin? Professor van Dusen macht sich seine eigenen Gedanken. Er mahnt Hatch zur Vorsicht, doch da befindet sich dieser bereits im Bann der "Femme Fatale".