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Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das kleine Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Und Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe - die beiden Fahrer liegen tot im Führerhaus, von dem Gefangenen fehlt jede Spur. Ein Mann, der vorgibt, von der Regierung zu sein, übernimmt den Fall. Gleichzeitig klopft ein mysteriöser Fremder an die Türen der Einwohner und verteilt Kugelschreiber. Und als Doc Schulz zwei weitere Todesfälle untersucht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Bald wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der kleinen Stadt - lauert etwas Böses...

Wieder gibt es eine Leiche in Harmony Bay. Wieder mit zwei Einstichen im Rücken. Und auch Bürgermeister White schaltet sich nun in die Ermittlungen ein. Er rät Sheriff Cody, den Fall nicht an die große Glocke zu hängen, um den Ruf des touristenreichen Küstenstädtchens nicht unnötig in Gefahr bringen. Doch wovor hat der Bürgermeister wirklich Angst? Und welche Rolle spielt der Handelsreisende Mr. Loman? Nur die Wahrsagerin scheint mal wieder mehr zu wissen - und versucht, Cody vor etwas zu warnen.