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Im Vatikan des Jahres 1507 wartet man mit Ungeduld auf den heiligen Vater Papst Julius II. Der wird einem jungen Künstler einen sehr aufwendigen Auftrag erteilen, aber das ist nicht alles. - Im Kairo des Jahres 1904 macht sich Adam zusammen mit seinen Begleitern, dem Bühnenkünstler Houdini und dem Direktor des Ägyptischen Museums Marcel Dourgnon zu dem Händler und Kaufmann Fritz Hess auf, um eine gefährliche Expedition jetzt zu wagen. - Und im Wardenclyffe Tower des Jahres 1903 spitzt sich das Experiment von Nikola Tesla dramatisch zu.

Adam berichtet von seinen Forschungsreisen mit dem Maler, Schriftsteller und Archäologen Nicholas Roerich. Gemeinsam suchten sie jahrelang nach der verlorenen Welt, der verborgenen Kultur von Agartha. Während 1610 der Prozess gegen die "Blutgräfin" voranschreitet, wird im Frankreich des Jahres 1902 im Institut des Doktor Eugene-Louis Doyen zu einer Pressekonferenz geladen, die von zwei ungleichen Gefährten besucht wird.