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London, mitten in der Nacht. Ein vermeintlich leichter Einbruchdiebstahl endet in einer entsetzlichen Tragödie. Nur wenig später taucht Dracula unvermittelt im Labor Victor Frankensteins auf und drängt ihn zur sofortigen Abreise. Ihr Ziel ist eine Leichenhalle mitten in London. Dort erhält der geniale Wissenschaftler den Auftrag, zwei Tote wieder ins Leben zurückzubefördern. Frankenstein nimmt diesen Auftrag widerwillig an und begibt sich dazu in sein geheimes Laboratorium auf den Orkney Inseln. Dort, im Haus der Verwalter Harry und Maisy Jenkins, scheint alles friedlich.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.