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Ein merkwürdiger Hilferuf führt Edgar Allan Poe und C. Auguste Dupin auf eine abgelegene, nebelverhangene Insel. Dort erwartet sie statt ihres Auftraggebers nur dessen Leiche und die Aufforderung, den Mörder zu entlarven, sonst würden sie die Insel nicht lebend verlassen. Je näher die beiden des Rätsels Lösung kommen, desto mehr sehen sie sich mit den dunklen Schatten der Vergangenheit konfrontiert.

Bill Bo und seine Kumpanen reisen durch das Land und klauen, was nicht niet- und nagelfest ist. Die bunt zusammengemischte Räuberbande hat das Umherziehen mittlerweile aber gründlich satt und will sesshaft werden - und sie wissen auch schon wo. Die auf einer Insel im Rhein gelegene Burg Dingelstein wäre das perfekte Quartier. Vorher müsste man nur die aktuellen Bewohner vertreiben: Graf von Dingelstein, seine Tochter Desdemona genannt Ding-Ding und ihr Gefolge, allesamt scheinbar leichte Gegner für eine erfahrene Räuberbande.