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Die Sommerferien stehen bevor, doch das Leben von Pumajunge Carag ist turbulenter denn je. Noch immer prahlen die Mitglieder des Fabeltier-Clubs rund um den Ziegen-Wandler Diablo in den sozialen Medien mit ihren Verwandlungen und gefährden damit das Geheimnis der Woodwalker. Carag soll die Fabeltiere zur Vernunft bringen, denn sie planen ein großes Treffen mit Live-Performances in Florida. Kann er sie dort noch stoppen, bevor die "Wahrheitssucher" Wind von diesem Treffen bekommen? Und was wird aus ihm und Tikaani?

Professor Van Dusen bricht mit Hutchinson Hatch zu einer Rundreise auf, deren erstes Ziel Venedig ist. Bei einer Gondelfahrt rettet der beherzt eingreifende Hatch die attraktive Contessa Carolina vor dem Ertrinken. Als Dank werden Van Dusen und Hatch auf einen venezianischen Kostümball eingeladen, auf dem einer der prominenten Gäste plötzlich verschwindet. Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als in den Bleikammern des Dogenpalastes die persönlichen Gegenstände einiger vermisster Männer gefunden werden.