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Eine Zauberin, die ihren drei Söhnen nicht traut, verwandelt den ältesten in einen Adler, den mittleren in einen Walfisch, doch der jüngste beschließt, sich durch Flucht zu retten, bevor ihn die Mutter in einen "Bären oder einen Wolf" verzaubert. Der dritte Sohn macht sich auf den Weg zum Schloss der goldenen Sonne, wo er die verwünschte Königstochter erlösen möchte, eine Aufgabe, an der bereits 23 Jünglinge zugrunde gegangen sind. Unterwegs begegnen ihm zwei Riesen, die sich um einen Wunschhut streiten.

Was Mister Warrick der DENKMASCHINE erzählt, klingt wie ein Märchen. Angeblich hat er seinen bevorstehenden Tod in einer Kristallkugel gesehen. Da Professor van Dusen ganz bestimmt nicht an Märchen glaubt, nimmt er den Auftrag an, Mister Warricks Leben zu retten. Doch das erweist sich als nicht so einfach wie angenommen. Er findet kein Motiv für einen geplanten Mord.

"Die schönsten Märchen" - in Folge 37 dieser zauberhaften Hörspielreihe hört ihr "Der gestiefelte Kater" und "Die Kristallkugel" nach den Gebrüdern Grimm.