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Lord y Lady Greystoke, que está embarazada, son abandonados por la tripulación amotinada de su barco, en la zona más salvaje de la costa Africana. Cuando el matromonio muere a manos de los grandes simios, su hijo recién nacido, atrae con su llanto a Kala, la gran mona que acaba de perder a su cría y que adopta al bebé humano como si fuera propio. Tarzán crece entre los grandes monos y se considera uno más de ellos, pero acaba dándose cuenta de que hay algo en el que es diferente.

Jealous of Taug and Teeka's relationship with their baby, Tarzan kidnaps Tibo, a little boy from the neighboring village to be his own "balu". He tries with indifferent success to teach the terrified and homesick child ape ways. Meanwhile, Momaya, Tibo's mother does everything she can think of to find and recover her son, even visiting the hermit witch-doctor Bukawai, a terrible, diseased exile who keeps two fearsome hyenas as pets. He names a price for recovering Tibo she cannot afford, and she leaves disappointed.