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Sherlock Holmes und Dr. Watson begleiten Alice und Eddy nach Italien. Da das spektakulärste Pferderennen der Welt gerade in Siena stattfindet, lassen es sich Holmes und Watson natürlich nicht nehmen, selbst am Renngeschehen teilzunehmen und die Reiter anzufeuern. Doch das Rennen erweist seinem Ruf alle Ehre. Einer der Jockeys erleidet einen tödlichen Unfall. Als Holmes und Watson den Verunglückten allerdings zu Gesicht bekommen, könnten sie nicht überraschter sein. Gleich darauf beginnt Holmes mit seinen Ermittlungen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch dieser ist am nächsten Tage tot.

Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Doch der Täter arbeitet rasant und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues, zu Tode gefoltertes Opfer auftaucht. Holmes ist der Verzweiflung nahe. Als nun jemand aus den eigenen Reihen spurlos verschwindet, stößt Holmes endlich auf einen Hinweis und kombiniert richtig.

Holmes ist der Verzweiflung nahe. Die spärlichen Hinweise, die er hat, verlaufen sich allesamt im Sand. Da wird Holmes und Watson auch schon das vierte Opfer präsentiert. Entblößt und zu Tode gefoltert finden sie seinen Leichnam direkt vor einem Bankgebäude...

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Das Besondere an der Leiche: Sie wurde grausam gefoltert und trägt sämtliche Ausweisdokumente bei sich. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, doch der Täter hinterlässt nicht die geringste Spur. Holmes, Watson, Alice und Inspektor Wolfford von Scotland Yard nehmen die Ermittlungen auf.

Das zweite Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Direkt auf der Veranda seines Elternhauses findet man die gefolterte Leiche von Anthony Parker. Die Ermittlungen führen Holmes, Watson und Alice in den Tower of London...

Da stößt Holmes, Gott sei Dank, auf einen Hinweis und kombiniert richtig. Für seinen fünften Mord hat sich der Täter ein ganz spezielles und bekanntes Opfer ausgesucht. Doch kommen Holmes, Watson und Alice noch rechtzeitig, um den Mann zu retten?

Die alte Pfarrersköchin Susan Glasbone ist spurlos verschwunden. Stunden später wird sie tot in der Kirche gefunden. Doch Susan Glasbone passt nicht in das Muster des Täters.

Ein drittes Gedicht! Ein drittes Foto! Ein drittes Opfer! Die Zeit rennt und Holmes und Watson sind dem Täter noch nicht einen einzigen Schritt nähergekommen. Selbst die Identität der neuerlichen Leiche bleibt ungeklärt. Während die beiden in die Jahre gekommenen Männer beginnen, mit sich selbst zu hadern, ist der Mörder bereits seinem vierten und letzten Opfer auf der Spur.

Holmes und Dr. Watson erhalten ein seltsam gereimtes Gedicht, indem von fünf Freunden berichtet wird. Der Verfasser schwört Rache zu nehmen, für die erlittenen Schmerzen, Schmach und Häme. Gleich darauf taucht das erste, auf grausame Weise, getötete Opfer auf. Nun gilt es für Holmes und Dr. Watson schnell die Identität zu klären, doch da erhalten die Beiden bereits das zweite Gedicht und somit auch das zweite Opfer. Die Zeit rennt, denn der Täter mordet in einem wahnsinnigen Tempo. Auch nach dem dritten Opfer fehlen Holmes und Watson jegliche Anhaltspunkte.

Während Holmes und Watson Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Alice noch rechtzeitig zu finden, sieht sie sich mit den tödlichen Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Ein vierter Brief erreicht die Baker Street. Mit zitternden Händen öffnet Watson den Umschlag. Ein Bild fällt zu Boden. Watson bückt sich, hebt es auf und erstarrt. Alice!

Nachdem Holmes und Watson das Rätsel um die Identität des ersten Opfers glücklicherweise rasch klären konnten, dauert es nicht lange und die beiden erhalten ein weiteres Gedicht. Anhand der Reime ist für Holmes schnell klar, wo der Mann zu finden sein wird. Doch kommen Sie auch hier zu spät! Holmes und Watson hoffen nun, schnellstmöglich eine Verbindung zwischen den Opfern herstellen zu können, um weitere Morde zu verhindern.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten ein anonymes Schreiben. In dem Gedicht wird von fünf Freunden berichtet, die einander verrieten. Der Verfasser kündigt an, Rache zu nehmen. Mit der beigelegten Schwarzweißfotografie in Ihren Händen, beschließen Holmes und Watson Inspektor Wolfford aufzusuchen. Dieser kann es zuerst gar nicht richtig glauben. Der Mann auf dem Bild ist doch tatsächlich derselbe, der heute Morgen, direkt vor Scotland Yard, in einem geparkten Auto, tot aufgefunden wurde.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden.

Joseph Ward und William Cooper, zwei erst vor wenigen Tagen entlassene Häftlinge, werden tot in einem geöffneten Grab auf dem Friedhof aufgefunden. Inspektor Wolfford bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Als Holmes das Grab des Toten untersucht, ist er sich sicher, die beiden Ermordeten müssen darin etwas gesucht und auch gefunden haben. Holmes Spur führt zurück ins Wandsworth Gefängnis. Bald kommt ihm ein folgenschwerer Verdacht.

Nachdem Holms letzter Fall schon über zwei Monate zurück liegt, erscheint es ihm äußerst Verdächtig, dass Patrik, Alice' Adoptivsohn zweimal die Woche Geld von seiner Mutter für diverse Schulbücher oder Projekte erbittet. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und stößt dabei schon bald auf einen ungeklärten Selbstmord eines Schülers der Thomas Bane Schule.

Sherlock Holmes freut sich auf sein Klassentreffen und erscheint natürlich in Begleitung seines Freundes Dr. Watson und deren Beider Vermieterin Alice. Der Abend verläuft vielversprechend, bis Holmes einige Unstimmigkeiten bewusst werden. Schließlich geraten auch noch die beiden Erzrivalen Greg Simmons und Bill Darron böse aneinander. Drohungen werden ausgestoßen. Es kommt zum Gerangel. Als einige Zeit später Alice jedoch einen der beiden Streithähne am Galgen baumelnd in der Damentoilette entdeckt, liegt der Verdacht auf den Täter nahe.