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Holmes und Watson glauben hinter „Draculas" Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar...

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

London 1930. Sherlock Holmes, inzwischen 76 Jahre alt, lebt vereinsamt in der Baker Street. Doch als nach so vielen Jahren der Rippermorde in London wieder brutale Frauenmorde geschehen, kann auf Holmes' Empfindlichkeiten keine Rücksicht genommen werden. Holmes beginnt also wieder aktiv als Detektiv zu arbeiten. Es gilt, einen gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen.

London 1930. Sherlock Holmes, inzwischen 76 Jahre alt, lebt vereinsamt in der Baker Street. Doch als nach so vielen Jahren der Rippermorde in London wieder brutale Frauenmorde geschehen, kann auf Holmes' Empfindlichkeiten keine Rücksicht genommen werden. Holmes beginnt also wieder aktiv als Detektiv zu arbeiten. Es gilt, einen gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen.

Nach dem Tod von Inspektor Wolfford wird Sherlock Holmes auf einen neuen Fall aufmerksam: Dr. Timothy Thompson, ein alter Freund von Watson, verschwindet während eines humanitären Einsatzes auf der Leprainsel Spinalonga. Holmes, Watson und Alice reisen nach Kreta, wo sie eine isolierte Kolonie voller Krankheit, Angst und Geheimnisse vorfinden. Während Watson sich um die Kranken kümmert, deckt Holmes ein Netz aus Mord, Schmuggel und verborgenen Leidenschaften auf.

Der Tod von Inspektor Wolfford liegt noch immer wie ein Schatten über der Baker Street. Als Watson ein besorgter Brief von Ophelia Thompson erreicht, beginnt ein neues Rätsel: Ihr Mann, ein Arzt und alter Freund Watsons, ist während eines humanitären Einsatzes auf Spinalonga spurlos verschwunden. Holmes beschließt, der Sache nachzugehen – und so führt die Reise Holmes, Dr. Watson und Alice über Europa bis zur Küste von Kreta.

Während Dr. Watson sich hingebungsvoll um die Kranken kümmert, sucht Holmes weiter verzweifelt nach einer Spur, um den vermissten Dr. Thompson zu finden. In der darauffolgenden Nacht werden Holmes und Watson zufällig Zeuge eines nächtlichen Schmuggels. Am nächsten Morgen findet Alice einen toten Leprakranken – und er wurde eindeutig ermordet...

Nach einer langen Reise erreichen Sherlock Holmes, Dr. Watson und Alice endlich die abgelegene Leprainsel Spinalonga vor der Küste Kretas. Was als Suche nach dem verschwundenen englischen Arzt Dr. Thompson beginnt, wird schnell zu einer Begegnung mit einer Welt, die von Krankheit, Angst und Vergessen geprägt ist. Während Watson als Mediziner mit dem menschlichen Leid ringt, beobachtet Holmes die Insel mit kühler Präzision.

Während Holmes den Mord unter den Kranken scheinbar schnell aufklären kann, führt eine Spur aus gestohlenem Phenol, heimlichen Treffen und verborgenen Leidenschaften zu einer weit dunkleren Wahrheit. Als Holmes schließlich das Geheimnis einer Nonne aufdeckt, wird klar: Auf der Insel der Ausgestoßenen sind nicht Krankheit und Tod die größten Feinde – sondern Schuld, Liebe und menschliche Schwäche.

Holmes hat die Ermittlungen zu dem Mordfall übernommen, während Dr. Watson feststellen muss, dass eine größere Menge Phenol aus dem Medikamentenlager entnommen wurde. Holmes und Watson setzen umgehend Schwester Mary darüber in Kenntnis. Alice hingegen kämpft nach wie vor mit ihren eigenen Dämonen und findet in einem jungen, gutaussehenden Leprakranken eine willkommene Ablenkung.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist.

Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Deutschland an die Ostsee. Professor Schilling, Holmes früherer Studienkollege, bittet den großen Detektiv um Hilfe. Auf der verbotenen Insel Riems befindet sich eine Forschungsstätte. Eine junge, ambitionierte Ärztin wird früh morgens im dortigen Schweinestall tot aufgefunden, nachdem sie sich mit Professor Schilling am Abend zuvor verabredet hatte. Sie wollte den Professor über eine gefährliche Entdeckung berichten, die sie gemacht hat.

Kaum in Tirol angekommen erwartet Holmes und Watson schon die nächste Leiche. Erste Befragungen vor Ort verlaufen negativ. Doch da liefert Mrs. Maier, die Inhaberin der Pension, in der Holmes und Watson nächtigen, einen potenziellen Täter. Ein jüdisches Ehepaar im Ort soll für die Morde verantwortlich gemacht werden…

Die sechste Leiche gibt Watson ein Rätsel auf. Ragen dem Opfer doch gleich zwei Messer mitten aus der Brust. Doch Holmes ist bereits alles klar. Er konfrontiert seinen Verdächtigen mit den Ermittlungsergebnissen und erfährt dafür eine tragische Geschichte, die ihn, den großen Detektiv, ins Wanken bringt...

Holmes und Watson halten nun erste, stichhaltige Beweise in den Händen. Sie beschließen nach Riems zurückzukehren und die Proben zu vernichten. Der Weg dorthin erweist sich als äußerst beschwerlich und gefährlich. Ihre Mission gelingt, doch dann der große Schock!

Holmes wird zu einer unüblichen Vorgehensweise gezwungen. Derweil überschlagen sich in dem kleinen Tiroler Ort die Ereignisse. Während ein jüdisches Ehepaar unter der Verhetzung eines gesamten Dorfes zu leiden hat, passiert im Passionsspielhaus ein weiterer Mord…

Eine Mordserie überschattet die Passionsspiele in einem kleinen Dorf in Tirol. Holmes und Watson werden um Hilfe geben, doch kaum in Tirol angekommen, erwartet die Beiden bereits die nächste Leiche. Die Bewohner des Dorfes haben allerdings ihren Täter schon gefunden. Ein jüdisches Ehepaar soll für die Morde verantwortlich gemacht werden. Bald kristallisiert sich für Holmes aber heraus, dass die vermeintlichen Verdächtigen mehr Opfer als Täter darstellen. Die Ereignisse im Ort beginnen sich zu überschlagen und Holmes und Watson müssen Stellung beziehen…

Holmes, Dr. Watson und Dr. Mangel begeben sich auf eine abenteuerliche Reise nach Berlin. Ein in Biancas Notizen erwähntes Cafe entpuppt sich als neue, heiße Spur. Sie schaffen es, weitere Köpfe des Netzwerkes ausfindig zu machen und zu überwältigen. Doch damit nicht genug. Es existieren weitere Proben die es zu lokalisieren und zu vernichten gilt...

Holmes und Watson machen sich bereit für den Showdown. Es gilt den Kurier abzufangen und auch die restlichen Proben zu vernichten. Kann Schillings Wahnsinnsplan ein Ende gesetzt werden oder wird er sich durch die Geschichte bis in die Zukunft ziehen?