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Noch immer ist die Gruppe um Randolph Carter im Arkham Asylum gefangen. Keiner kann sich an die Ereignisse der letzten Monate erinnern. Nur der deutsche Hörspielautor Winter zweifelt. Dann wird ein neuer Patient eingeliefert. Der junge Brown. Und er berichtet ihnen von seinem haarsträubenden Erlebnis mit dem Maler Pickman ...

1957. Was geht vor im New Yorker Stadtteil Red Hook? Inspektor Marlowe vermutet gotteslästernde Rituale, Opferungen und schwarze Messen. Aber ihm fehlen die Beweise. Dann lernt er den mysteriösen Robert Sydham kennen. Er heftet sich an dessen Fersen - und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.

Die Witwe Helen Burkfield lebt auf einer kleinen Pferderanch. Als ihre Tochter Crystal verschwindet und die Spur direkt ins Indianergebiet führt, macht sich Helen auf die aussichtslos erscheinende Suche. Sie nimmt die Hilfe von Threefeathers an, einem Krieger, der dem gleichen Stamm angehört, der ihren Mann ermordet haben soll. Gemeinsam folgen die beiden der mysteriösen Fährte. Schon bald muss Helen erkennen, dass Crystal von einem blutrünstigen Dämon entführt wurde.