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Zwischen Alltagsstress als alleinerziehende Mutter und tiefen Selbstzweifeln hat Anna das Gefühl für ihre eigene Weiblichkeit völlig verloren. Als sie an einem einsamen Abend versucht, in einer schummrigen Bar ihren trüben Gedanken zu entkommen, trifft sie auf Charlie.

Seit zehn Jahren teilen Sue und Tom nicht nur ihr Leben, sondern auch das feste Fundament einer glücklichen Beziehung. Doch hinter der vermeintlich perfekten Fassade brodelt schon lange ein ungestilltes, heißes Verlangen, das Sue seit Wochen nicht mehr schlafen lässt: Ein Dreier – dieses Mal mit einem zweiten Mann. Als Tom nach anfänglichem Zögern schließlich einwilligt, ahnt er nicht, dass diese Entscheidung seine eigenen, tief verborgenen Fantasien triggert.

Ein unauffälliges, neutrales Paket vom Nachbarn öffnet für Sarah das Tor zu einer Welt voller dunkler Sehnsüchte und absoluter Hingabe. Schon auf dem Heimweg von der Arbeit bringt eine einzige Nachricht ihres Partners Alex ihr Blut zum Kochen: Er hat das Spielzeug ausgesucht, er hat die Regeln festgelegt und er duldet keinen Widerspruch. Was als psychologisches Machtspiel auf Distanz beginnt, verwandelt sich hinter verschlossenen Türen schnell in ein rauschhaftes Erlebnis jenseits aller alten Grenzen.