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In Höllental herrscht gähnende Langeweile ... Es wird höchste Zeit, dass etwas Aufregendes geschieht, findet Max. Und tatsächlich tauchen eines Tages einige unbekannte Männer auf und rüsten sich für eine rätselhafte Expedition. Wonach die Forscher wohl suchen wollen? Max begibt sich auf die Spur, und stößt auf einen geheimnisvollen Fremden, der einen Kieferknochen mit riesigen Reißzähnen versteckt hält. Handelt es sich etwa um einen echten Drachenknochen?

Ein rätselhafter Brief erreicht Sherlock Holmes. Sein Inhalt bringt den Meisterdetektiv um den Schlaf und schürt seine Angst vor Pferden: Ein schwarzer Hengst wurde von der Rennbahn gestohlen. Der Absender des Briefes ist kein Geringerer als Professor Moriarty, Sherlocks Feind aus Kindertagen. Er hat das Rennpferd gestohlen, um sich an Sherlock zu rächen... Der Klassiker von Arthur Conan Doyle, altersgerecht neu erzählt von Oliver Pautsch.