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Die alleinstehende und wohlhabende Lady Frances Carfax reist allein durch Europa. Seit ihrem letzten Aufenthalt in Lausanne ist sie spurlos verschwunden. Da Holmes in London unabkömmlich ist, schickt er Watson auf den Kontinent. Dieser findet heraus, dass die Lady mit dem dubiosen Dr. Schlesinger und dessen Frau weitergereist ist. Und die Herrschaften haben einen Sarg bestellt.

Die junge Lady Eva Brackwell bittet Sherlock Holmes, einen kompromittierenden Brief wiederzubeschaffen, der ihre bevorstehende Heirat vereiteln würde. Das Schriftstück befindet sich im Besitz des skrupellosen Meistererpressers Charles Augustus Milverton. Um der jungen Lady zu helfen, gibt Sherlock Holmes sogar seine sonstige Reserviertheit der Damenwelt gegenüber auf.

Ein junger Adliger ist aus seinem Internat entführt worden. Auch sein Lehrer Heidegger ist verschwunden. Der Vater des jungen Lord Saltire ist nicht begeistert, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Aufklärung des Falles eingeschaltet wurden. Auf einer morgendlichen Spurensuche in einem nahe gelegenen Moorgebiet finden die beiden den ermordeten Lehrer.

Dr. Watson ist überrascht, als Sherlock Holmes ihm eröffnet, er habe einen älteren Bruder. Kurz darauf besuchen sie ihn im obskuren Diogenes-Club. Mycroft Holmes macht seinen Bruder auf die mysteriöse Entführung des jungen griechischen Dolmetschers Mr. Melas aufmerksam. Zwar wurde Mr. Melas wieder freigelassen, aber in einem düsteren Landhaus befindet sich noch ein weiterer Gefangener.

Ein brisantes Geheimdokument des britischen Außenministeriums wird als gestohlen gemeldet - von einem alten Schulfreund Dr. Watsons. Sherlock Holmes kommt dem Regierungsangestellten Percy Phelps zu Hilfe und bald zur Erkenntnis, dass der miserable Gesundheitszustand von Percy etwas mit dem Verschwinden des Geheimabkommens zu tun haben muss.

Sir Hector McMurdock, Clanchef im schottischen Hochland, will in seinem Ballon den Atlantik überqueren und Amerika erreichen. Doch schon beim Start explodiert der Ballon - Sir Hector stirbt. "Mord!", meint Professor van Dusen. Unbeirrt forscht er nach, und während eines Gastmahls auf Schloss Glenmore, bei Haggis, Blutsuppe und Whisky, begleitet von Dudelsackklängen, nennt er den Namen des Täters, mit dem niemand gerechnet hat. Damit ist der Fall jedoch noch nicht zu Ende.

Hoher Besuch in der Baker Street 221 B: Der Premierminister und der Innenminister von Großbritannien bitten Holmes um Hilfe in einem äußerst delikaten Fall. Aus der Krone der englischen Königin wurde ein wertvoller Diamant gestohlen - der Mazarin-Stein. Holmes begibt sich auf die Suche nach den Dieben und gerät schon bald in die Schusslinie der gerissenen Verbrecher.