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Nach den Strapazen von Paris gönnt sich der Meisterdetektiv Tom Shark eine Auszeit, doch sein ruhiges Heim wird von weiblichen Fans nur so umlagert. Kurzerhand nimmt er gern die Einladung seines alten Kumpans Heinz von Brendo an, einer Jagdgesellschaft auf dem Rittergut der Brendos in der Altmark. Kaum umgezogen zum abendlichen Diner, beginnen die seltsamen Ereignisse. Ein dreifingriger Dienstbote, die attraktive Ellen, ein Stromausfall und Schüsse in der Dunkelheit.

Er jagt in der Nacht und ruht am Tage. Seine menschliche Gestalt hat Jonathan Crest längst abgestreift. Der Skin Walker ist die einzige Gestalt, die existiert! Doch sie ist weder Mensch noch Tier. Nur eine Chimäre des Grauens und genau das Richtige für eine Freakshow. Franklin Burnaby will den Skin Walker für seine Manage der Abscheulichkeiten, egal was es kostet. McCanner und seine Bande von Kopfgeldjägern sollen ihn in der Wüste Arizonas aufspüren, auch William Crest ist seinem Bruder dicht auf der Spur.