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Jules Verne und Nathaniel sind am vorläufigen Ziel ihre Reise angelangt und treffen auf einen alten, aber sichtlich gezeichneten Freund von Nathaniel. Jules Verne wird durch das Zusammentreffen mit dem Unbekannten klar: Nathaniel de Salis verfolgt noch ganz andere Pläne. Beim Besuch eines alten Studienkollegen von Nathaniel muss Adam viele Jahrzehnte später feststellen, dass sein guter Freund schon große Teile seine Vitalität eingebüßt hat.

Sarah berichtet aus ihrem vergangenen Leben. Sie schildert, wie das Nichts das Alles verschluckte und wie der Weg sie schließlich zum Institut Aware geführt hat. Im Chicago des Jahres 1893 findet der Handlungsreisende Winfield Lovecraft in "the castle" eine Bleibe für die Nacht, die er allerdings nie vergessen, nie ganz überwinden wird.

Winfield Lovecraft erwacht in den tiefen Kellern von "the castle" und bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Chicago aufhält. Die beiden Männer entdecken etwas wahrhaft Furchtbares ... Der kleine Nicola Tesla versucht indes vergeblich Anschluss an die dörfliche Schar der Kinder zu bekommen. Eine unbekannte Frau mit einem Perlenohrring nähert sich ihm auf verstörende Weise, bis ein alter Freund Nikolas einschreitet.

Adam Salton und Nathaniel de Salis treffen im Chicago des Jahres 1893 auf der Weltausstellung Nicola Tesla, mit dessen Hilfe sie einen Sprung vollführen müssen, der alles andere als ungefährlich erscheint. Auf ihrer Suche nach einem versteckten Artefakt erweist sich Nathaniel abermals als mysteriöser Lenker der Geschicke von Adam und seiner Familie. Im Jahre 2033 befindet sich die geheimnisvolle Patientin Sarah in einem kritischen Zustand.

Ein gewisser Mister Salacca reist 1961 nach Srinagar, um sich mit Lady Frieda Harris über deren Arbeit mit dem Magier Aleister Crowley zu unterhalten, doch das ist nicht alles ... Arthur versinkt in Derbyshire immer mehr in einer stillen Verzweiflung, während Lucille vergeblich versucht, ihm nahe zu sein. Und eine Gruppe deutscher SS-Mitglieder befindet sich auf einer wichtigen Expedition durch Tibet. Inmitten des Gebirges begegnen sie überraschend einem geheimnisvollen Fremden ...