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Katzenprinzessin Alfonsa Di Monsa lebt mit ihrem Vater in einem Katzenschloss. Der Vater Riccardo ist alt und verlangt von seiner Tochter, den verlausten Kater Zickzack von Zeck zu heiraten, um die Thronfolge zu regeln. Aber Alfonsa weigert sich und zieht mit ihrem kleinen Freund Käsmäuschen Knabberzahn in die Welt, um sich selbst ihren Traumprinzen zu suchen. Sie treffen bald auf Simsalabim, Sokrates und Sansibar - ein Kater-Trio, das gegeneinander um die Wette rennen soll, damit Alfonsa entscheiden kann, wen sie heiraten will.

Wie jedes Jahr ziehen Samichlaus & Schmutzli in ihr Häuschen beim Waldweiher, um von hier aus die Kinder zu besuchen. Bevor sie sich auf den Weg ins Städtchen machen können, haben Samichlaus, Schmutzli, Esel Benjamin, Eichhörnchen Nikki und Rotkehlchen Pieps allerdings eine Menge Abenteuer zu bestehen. Zuerst macht sich Esel Benjamin an der Weihnachtsdekoration zu schaffen, die Schmutzli am Waldhäuschen befestigt hat. Und dann poltert zu allem Übel auch noch Santa Claus durch den Kamin und behauptet, er sei der echte Samichlaus.