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Twilight ist sich unsicher über ihre Rolle als Prinzessin, unsicher darüber, was es heißt, eine Prinzessin zu sein. Cadence, Celestia und Luna versuchen ihr beizubringen, dass die Antworten mit der Zeit kommen werden. Aber als Celestia eine Eingebung bekommt, dass der böse Tirek aus Tartarus flieht und die Magie aller Einhörner Equestrias stiehlt, entschließt sie sich, Discord und nicht Twilight um Hilfe zu bitten, damit dieser gefunden und vor Gericht gestellt wird.

Als es Pinkie Pie nicht möglich ist, sich zwischen den tollen Aktivitäten ihrer Freunde zu entscheiden, wendet sie Magie an, um mehr Pinkie Pies zu erschaffen. Aber ihre Klone machen es ihr bald unmöglich, selbst an irgendwelchen Aktivitäten teilzunehmen. Apple Blooms Cousine kommt zu Besuch und der Schönheitsfleckenclub kann es kaum erwarten, sie aufzunehmen. Aber die Hoffnungen auf ein neues Clubmitglied werden bald zunichte gemacht.

Discord wird ein guter Drache. Die Ponyville-Ponys sind damit beschäftigt, Discord dabei zu helfen, sich zu bessern. Aber Fluttershy ist die Einzige, die ihm wirklich eine Chance geben möchte. Als es Anzeichen von Fortschritt gibt, stellt sich für die Ponys die Frage, ob Discord tatsächlich an seiner Persönlichkeit arbeitet oder ob er nur Fluttershys sanftes Gemüt ausnutzt, um in Ruhe gelassen zu werden. Als Spike und die Mane 6 in das Chrystal Empire zu den Equestria Spielen fahren, wird Spike wegen seiner Rolle im Kampf gegen King Sombra wie ein Held empfangen.

Ein Traum wird wahr, als Rainbow Dash eingeladen wird, die Wonderbolt Academy zu besuchen. Ihr Partner, ein Pegasus namens Lightning Dust, ist durch sein rücksichtsloses Verhalten sehr erfolgreich. Als Fluttershy Spike bittet, im Austausch gegen einen Diamanten auf Angel aufzupassen, stimmt Spike bereitwillig zu, sich um ihr Haustier zu kümmern. Wenn er sich da mal nicht zu viel zugemutet hat.

Nachdem die große und mächtige Trixie Twilight in einem magischen Duell besiegt hat, zwingt sie Twilight, Ponyville zu verlassen. Twilight sucht verzweifelt nach einem Weg, Trixie zu schlagen, damit sie nach Hause zurückkehren kann. Aber ist ihre Magie stark genug?

Ein magisches Königreich ist plötzlich im arktischen Norden von Equestria aufgetaucht und Prinzessin Celestia braucht die Hilfe von Twilight und ihren Freunden, um es zu beschützen. Während ihre Freunde versuchen, die Kristallponys auf dem Kristall-Jahrmarkt zu beschäftigen, sucht Twilight nach dem versteckten Kristallherz. Es ist der Schlüssel dafür, das Königreich vor Unglück zu schützen.