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Applejack freut sich darauf, den Freundschaftsfeuer-Abend mit Pinkies Familie zu feiern. Doch dann stellt sie fest, dass die Pies den Festtag auf der Steinfarm ganz anders feiern, als sie es gewohnt ist. Twilight kehrt aus Canterlot zurück und bemerkt, dass ihre Freunde eine erstaunlich enge Freundschaft zu Discord aufgebaut haben. Sie ist über diese Freundschaft sehr verwundert und vermutet, dass Discord etwas Böses plant.

Prinzessin Luna bittet die Freundinnen um Hilfe, den Tantabus zu finden. Diese magische Kraft droht, die Träume aller Ponys in Equestria in Albträume zu verwandeln. Raritys Traum von einer eigenen Boutique in Canterlot ist endlich wahr geworden. Ihr neues Geschäft ist ein großer Erfolg, doch dieser Erfolg hat seinen Preis und Rarity ist sich nicht sicher, ob sie diesen Preis bezahlen will.

Prinzessin Twilight Sparkle gewöhnt sich immer noch an ihre neuen Flügel, genauso wie an ihren neuen Titel, während sie sich auf die Sommersonnenfeier in Canterlot vorbereitet. Prinzessin Celestia hatte ihr eine besondere Rolle in der Zeremonie zugedacht. Und da nur noch ein paar Tage Zeit sind, ist Twilight mehr als besorgt, dass sie es nicht pünktlich schafft.

Das Aufpasser-Pony: Granny Smith, Big Mac und Apple Jack müssen Ponyville für einen Tag verlassen und sind der Überzeugung, dass Apple Bloom endlich alt genug ist alleine zu Hause zu bleiben. Maud Pie: Pinkie Pies ältere Schwester Maud Pie besucht Ponyville zu ersten Mal. Pinkie Pie ist aus dem Häuschen. Sie kann kaum erwarten Maud ihren Freunden vorzustellen, damit sie alle beste Freunde werden und an einem heiligen Pie-Familien-Ritual teilnehmen, bei dem sie alle Rock-Süßigkeiten-Ketten basteln.

Pinkie Apple Pie: Applejack, Apple Bloom, Granny Smith und Big Mac sind begeistert als sie erfahren, dass Pinkie Pie eine Cousine vierten Grades von ihnen sein könnte. Sie ist ein Mitglied der besten Familie der Welt! Rainbow kommt zur Vernunft: Die Equestria Spiele stehen vor der Tür, aber nicht jedes Pony wird in der Lage sein daran teilzunehmen. Athleten müssen zuerst auf einem der ersten drei Plätze der Equestria Vorentscheidungswettkämpfe landen. Rainbow Dash ist mit dem Rest des Ponyville Staffelteams auf dem Weg dort hin.

New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Die britische Regierung versteigert die kleine Insel Croll Island. Der Käufer ist der geheimnisvolle Rocamir. Dieser lebt von nun an auf dem Eiland. Doch eines Tages glaubt seine ehemalige Nachbarin Miss Gill, dass Rocamir zurück ist. Jeden Abend um zehn Uhr nimmt sie aus seiner alten Wohnung ein vertrautes Klingelzeichen wahr. Da ihr die Sache nicht geheuer ist, bittet sie Professor van Dusen um Hilfe. Als das Klingeln am nächsten Abend wieder ertönt, finden van Dusen und Hatch einen Toten in der nachbarlichen Wohnung.